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无锡机械工业2021年以来,经济运行的总体态势是“前高后低”。一季度高位运行,进入两季度后,主要经济指标增速逐月下降;下半年渐趋平稳,工业总产值累计指标仍在高位,但从利润总额角度看,不同子行业间有升有降。经济运行的最大亮点是:营业收入、出口交货值两项指标创阶段性历史新高,战略性新兴产业出现高速增长,预计2022年会继续延续平稳增长态势。 体态势是“前高后低”。一季度高位运行,进入两季度后,主要经济指标增速逐月下降;下半年渐趋平稳,工业总产值累计指标仍在高位,但从利润总额角度看,不同子行业间有升有降。经济运行的最大亮点是:营业收入、出口交货值两项指标创阶段性历史新高,战略性新兴产业出现高速增长,预计2022年会继续延续平稳增长态势。 一、无锡机械工业2021年经济运行简析 1、主要经济效益指标完成情况 1-12月无锡机械规模以上工业实现工业总产值9383亿元,同比增长22.9%;实现工业增加值218亿元,同比增长18%;营业收入9384.5亿元,同比增长19.6%,延续了二季度以来的快速增长趋势;实现利润总额693.4亿元,同比增长7.3%,增速有较大回落,但依然呈现稳定增长趋势;固定资产投资总额672.1亿元,同比增长2.57%,投资收益115.7亿元,同比增长46.5%,增加较大。营业利润685亿元,同比增长7.4%。
2、不同子行业间,经济效益有进有退,发展不均衡 2021年,从工业总产值来看,金属制品业同比增长21.9%、通用设备制造业同比增长20.1%、专用设备制造业32.1%、汽车制造业同比增长10%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长27.1%、电气机械和器材制造业27.2%、仪器仪表制造业同比增长24.1%。无锡机械工业整体同比增长22.9%。从数据上看都维持了较高增速。但是从实现利润总额来看,各子行业间的效益差距就明显表现出来。其中:金属制品业同比下降9.4%、通用设备制造业同比增长3.4%、专用设备制造业37.8%、汽车制造业同比8.2%、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比下降5.9%、电气机械和器材制造业6.5%、仪器仪表制造业同比下降0.1%。利润总额的增长幅度远低于工业总产值的增幅,揭示了大量中小企业增产不增收,或增产反而亏损的现实窘况。
1-12月,无锡机械工业在全部3533家规上企业中,现有职工总数52.3万人,同比增长4.2%。2021年,机械工业中的中小企业,受环保、安全、疫情三重压力,亏损企业比去年同期增加44家,亏损企业占比14%,企业亏损额同比增长36.8%。经我会抽样调查估算,全年合同金额同比增长4.3%,出口销售总额同比增长21.08%。由于企业恢复性增长带来的用工紧张,也大幅抬高了企业的用工成本,从业人员劳动报酬同比增长24.9%。原辅材料中,钢铁等黑色金属涨价30%左右,有色金属涨价50-70%左右,煤油水气电等有不同程度的涨价。原辅材料与人工成本的增长抬升了企业的经营成本,其中产成品库存同比增加28.1%,营业成本同比增长21.6%。
3、工业销售产值持续回升,汽车行业增幅回落明显 1-12月无锡机械工业实现工业销售产值9215.1亿元,同比增长21.5%,增速高于全市工业1.2个百分点。无锡机械工业主要的七个子行业中,金属制品制造业同比增长20.8%;通用设备制造业同比增长19.1%;专用设备制造业同比增长31.5%;汽车制造业同比增长8.9%,较三季度增速回落9个百分点;非道路交通动力制造业同比增长27%;电气机械及器材制造业同比增长25%;仪器仪表制造业同比增长22.5%。虽较前三季度增速有所回落,除汽车工业外,都持续保持了两位数增长。 4、产销率环比小幅上升,主要产品有增有降 1-12月,无锡机械工业实现产销率98.2%,较三季度环比上升0.6个百分点。机械行业重点监测的121种主要产品中,产量累计同比增长有94种,占比77.7%,同比下降的有27种,占比22.3%。主要大宗工业产品中,钢绞线同比增长3.6%,电站锅炉同比增长3.1%,工业锅炉同比增长0.8%,滚动轴承同比增长11.5%,发动机同比下降26.4%,电力电缆同比增长1.5%,民用钢质船同比下降6.9%,电动自行车同比增长21.7%。太阳能电池同比下降5.7%。从数据上看主要大宗产品上,不同产品增速有升有降,有些产品回落幅度较大,无锡机械稳中有进,进中有忧。 5、外贸交货值同比增幅较大,保持了持续增长势头
1-12月,虽然遭遇新冠疫情,无锡机械工业外贸出口,依然继续保持了快速增长的势头,实现外贸交货值1088亿元,同比增长29%,12月当月环比增长32%,高于全市工业13.1个百分点,其中:金属制品业同比增长25.3%,通用机械制造业同比增长17%,专用机械制造业同比增长22.4%,汽车制造业同比增长16.3%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比增长7.0%,电工电器行业同比增长49.2%,仪器仪表制造业同比增长38.7%。 6、战略性新兴产业快速崛起,成为机械增长新动力。1-12月战略性新兴产业保持高速发展,其中:智能装备产业工业总产值同比增长17.2%,高端装备制造产业同比增长23.7%,新能源汽车产业同比增长34.6%,节能环保产业同比增长34%。近年来,无锡机械加快推进“两化”深度融合和产业数字化智能化转型,产业链由中低端向中高端迈进步伐加快。推动了数控机床、航空航天、新能源汽车和工业机器人等新兴产业的快速发展。
7、持续加大研发费用,有力推动高质量发展 1-12月,无锡机械坚持以供给侧结构性改革为主线,以科技创新为核心动力,针对产业链供应链的断点堵点和短板弱项,工业用于新产品的研发费用达到276亿元,同比增长23.1%,有力提升了产品科技水平。凯龙高科技股份有限公司 “商用车低排放尾气后处理系统关键技术及应用”项目,荣获 “中国机械工业科学技术奖”一等奖。远东自主研发成功工业机械人专用电缆、核电电缆;威孚集团启动新产品孵化基地建设项目,大力推进氢能源技术;压缩机股份开发出“高效氦气喷油式螺杆压缩机”;一汽解放发动机事业部“重型柴油机生产线数字化改造项目”入选工信部“试点示范名单”;无锡气动研究所研发成功智能岛阀;华光环能加快智能制造步伐,利用搬迁机会将对900余台设备进行数字化改造;工装自控阀门智能制造中心项目7月在胡埭奠基凯龙高科与山东大学共建“绿色低碳能源利用技术联合研发中心揭牌。”威孚智能产业园正式落户惠山开发区。科技经费的持续投入,为无锡机械的发展,打下良好基础。
二、无锡机械行业面临的挑战与困难 1、无锡机械行业当前面临的最大困境是原辅材料大幅涨价。据我们抽样调查的48家企业普遍反映:2021年以来,黑色金属同比涨价20-30%,有色金属同比涨价30-70%。其他煤油水气电都有不同程度涨幅。受疫情造成的用工紧张影响,职工薪资涨幅在20-25%之间。生产成本大幅增长。无锡机械全行业营业成本同比增长21%。80%的企业反映,要不是得益于政府的一系列减税降费惠企政策,企业肯定面临大规模亏损。 2、由此带来第二个问题,中小企业流动资金大幅增加,有30%的企业反映,贷款增加30%以上,利息支出增加了20%以上。有一家仅70人的高新企业反映,去年光利息支出就增加了100万元以上。好在现在政府的金融政策好,银行的惠企力度也比较大,融资还比较容易,不然真的难以为继。 3、无锡机械行业当前面临供给侧困境,高端不足,低端过剩。部分发展潜能较大的企业,呼吁政府在不断扩大增量的同时,也要高度重视盘活存量,重视淘汰落后产能。希望政府不要将眼光都放在引进高大上的新锐产业上,也要拿出真金白银,大力支持和扶持传统制造企业向智能制造和数字化、信息化融合转型。 4、整机企业过少,硬件设备和软件开发应用的融合度较低,本土软件服务开发性企业能力不足。企业内生动力不足:主要表现在:企业利润和成本构成中,对原辅材料的依赖度过高,技术,特别是专有技术,自主原始创新不足,关键领域依赖进口;科技创新不断涌现,但对产业升级支撑力明显不足。基础件、专用设备、检测仪器、工业软件大多受制于人;产能巨大,但生产方式仍显粗放,高端需求正在快速增长,但供给不足,国产品牌认可度不高。无锡机械工业的产业基础亟待再造和加强,产业链亟待补链和升级。
三、对无锡机械全年走势的展望 展望无锡机械2022年全年的经济发展趋势是稳中有进,进中有忧,机遇与挑战并存。一是经济环境改善带动市场需求扩张;二是稳定的政策环境与精准的调控措施提振企业信心;三是全球疫情防控深刻影响了机械企业的发展指向;四是近期行业运行中的不稳定、不确定因素也在增加;五是行业内部发展的不平衡会持续加剧。 基于以上分析,我们对无锡机械行业的发展预测如下: 通用设备制造行业:基于国内外发展环境,2021年通用设备行业工业总产值增幅为20.1%,利润的增幅3.4%。2022年预期,通用设备行业工业总产值将在15%左右,实现利润增速在4%左右。 电工电器行业:2021年行业主要经济指标呈现前高后低的趋势,预计2022年工业总产值增速会在20%左右,实现利润增速将大大低于营业收入增速,在7%上下。 汽车及零部件行业:2021年全年汽车受产销量增长不振的影响工业总产值同比增长10%,低于无锡机械工业总产值平均增速12.9个百分点。利润总额同比增长3.4%。预计2022年汽车产销量同比增长5%-6%,利润有负增长趋势。但新能源车会继续保持较高增速在12%左右。 专用机械行业:2021年工业总产值同比增长32%,利润同比增长38%。我们预期,2022年专用机械制造业会继续保持稳中有进的势头,但是增速将下降至15%左右。
机床行业:2021年全年机床行业呈现出平稳恢复性的增长,工业总产值增幅在15%左右。主要经济指标增幅均在5%以上。2022年我市机床工具行业将延续今年的运行态势,主要经济指标会与今年持平或略低一些。 农业机械行业:预计2022年全年工业总产值会增长8%左右,但利润增幅较低,预计在2%上下。 工程机械行业:2022年营业收入增长5~8%,利润总额依旧会是负增长,出口预计会实现3%左右的增长。 仪器仪表行业:2021年工业总产值同比增长24%,利润为负的0.1%,估计2022年的主要经济指标将会与2021年大致持平或略有下降。 金属制品行业:受市场需求扩大与原材料涨价因素影响,预计2022年,工业总产值仍会有15%-20%的增幅,但利润总额会下降10%左右。 无锡机械全行业初步预期:2022年机械工业主要经济指标依旧会延续2021年的惯性持续增长,预计:工业总产值、营业收入增速会保持10%以上,实现利润将与今年持平,出口交货值会比2021年有所下降,但仍会保持20%左右的增长。 (无锡市机械工业联合会)
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